养生水是指经过特定处理或添加营养成分的饮用水,通常包含矿物质、维生素、草本成分或其他天然成分,据前瞻产业研究院发布的《2024年中国中式养生水行业发展趋势洞察报告》,2018年到2022年五年时间内,国内仅有4个品牌布局中式养生水。
2023年开始,中式养生水赛道逐渐受到关注,陆续有品牌入局,全年中国中式养生水市场规模达到4.5亿元,同比增长超350%.预计未来五年内,中式养生水市场的复合增速将超过88%,市场规模有望在2028年突破百亿元大关。另据餐饮大数据研究与认证机构NCBD(餐宝典)
《2023—2024中国茶饮行业年度发展报告》显示,2023年新中式茶饮市场规模达1933亿元,预计2025年将逼近2500亿元。
逐渐受到关注并成为新选择。随着越来越多的品牌加入,中式养生水能否缔造一个新的风口?
企业职员占消费者总量的66.2%
“中式养生”概念正快速向食品行业渗透,炼丹炉数据显示,2024年4月,小红书平台中式养生关联笔记数量较去年同期增长超300%.其中,五谷养生、气血滋补以及与燕窝、花胶、参类等美容养颜类补品相关的内容最为常见。
最先下场淘金的是饮料与各类饮用水品牌,如新锐饮料品牌茶小开在2024年推出“红枣黄芪水”饮料,定位“健康轻养”;草本植物饮料品牌好望水2024年上线“照顾系列”,产品包括薏仁水、桂圆水和陈皮水等。
此外中医院也来抢生意,中药版酸梅汤和中药奶茶吸引了无数年轻人涌进中药铺。
养生水的消费者人群主要是27岁到36岁的一线城市企业职员,该群体占比达66.2%.主力消费群体决定了产品的分类和走向。根据不同需求,中式养生水大致可以分为清热解毒、养颜美容、减肥瘦身、补气养血、助眠安神五种类型。“中式养生水品类的持续火爆与当下年轻人压力大、生活节奏快有关,一边熬夜一边渴望健康,中式养生水恰好抓住了这部分消费群体的健康需求。”中国食品产业分析师朱丹蓬说。
尚未触达下沉市场
2024年8月,国家卫健委、市场监管总局联合发布公告,将地黄、麦冬、天冬、化橘红4种物质纳入“药食同源(既是食品又是中药材)”名录。历经四次批准,目前药食同源物质共计收录106种。在政策助推下,药食同源目录持续扩编,意味着越来越多的中药能够应用到养生食品中。
此外,中药成分供给丰富,也为中式养生饮食创新提供了更多可能性。
年轻人的养生需求和政策的加持共同把中式养生水推向了瓶装饮料的C位:过去,超市和便利店冰柜最醒目的位置摆放的都是可乐,2023年开始,农夫山泉的东方树叶和三得利的乌龙茶相继占据了这个位置。而今年,以绿豆水、红豆水为代表的中式养生水也加入了这一行列。
不难预见,随着越来越多中式养生水品类的推出,市场将会走向一个百花齐放的阶段,在激烈竞争过后,可能会出现两个趋势:在线下平价市场,品牌将遭遇价格战、营销战和渠道战,最终只剩下少数巨头;在线上,不同价位的消费区间和不同品类的垂类市场中会形成多维度、多层次的竞争,从而诞生各种细分品类中的王者。
“从叮咚买菜平台数据看,顾客越来越看重中式养生理念,对购买含糖量高的产品会越来越审慎,无糖饮料更受健身、减脂人士的欢迎。”
叮咚买菜商品开发负责人李世得说,中式养生水的热销代表消费者对天然成分以及更具功能性的饮品有很大需求。
但另有业内人士提示,中式养生水虽有走红之势,却仍处于起步阶段,渠道依然是其薄弱点。马上赢数据显示,2024年至今,大超市、小超市、便利店三大渠道中,中式养生水销量分别占亚洲传统饮料(包含凉茶、酸梅汤和中式养生水)的36.45%、28.14%和19.59%左右,而以食杂店为代表的传统渠道的同期数据为4.63%.显而易见,从市场分布来看,目前中式养生水的主要客群仍集中在一二线城市,在更加广袤的县域市场中,糖分焦虑还不是消费者最担心的问题,庞大的下沉市场依旧被以可乐、雪碧为代表的“快乐水”占据,中式养生水能否打赢碳酸饮料、含糖气泡水,还有待验证。
委托代工生产仍占主流
从生产端看,我国中式养生水行业参与者主要分为两类:一类是少数拥有自建工厂、能自主生产的企业,占比仅21%,主要为元气自在水、可漾、多乐多和豆丁日记4个品牌,其余79%的企业则是委托代工厂生产。
在行业生态方面,中国社会科学院工业经济研究所研究员方晓霞在“健康赛道的‘加减法’饮料行业洞察沙龙”上坦言,一些企业没有资金实力单独建设生产工厂,往往采取外包生产和外购原材料的方式,因此在原材料、生产工艺乃至供应链管理等方面都存在一定隐患,无法保证产品的稳定性和可靠性。随着行业竞争的激烈、新晋品牌的增多,这类产品生命周期会变短,将影响消费者对品牌的忠诚度。
因此,她建议,面对日趋激烈的市场竞争,企业在不断推动产品、技术、工艺创新的同时,还要实现成分科学化、产品标准化、管理规范化,同时,针对不同年龄段、不同性别、不同需求的消费群体,开发出更加多元化的产品,比如可以开发一些强化营养素,包括维生素、微量元素、矿物质以及膳食纤维等对保持健康、预防疾病有促进作用的养生水产品。
市场热闹的同时,嗅觉敏锐的资本面对中式养生水却显得格外冷静。天眼查数据显示,目前,获得融资的养生茶饮品牌不足10家:椿风品牌2021年获得数千万元融资;荷田水铺2021年到2023年分别获得3轮融资,在2023年完成Pre—A轮融资后,公司估值达6.6亿元;茉蓝山获得天使轮2000万元融资后,2024年6月4日又获得明日资本追投5000万元A轮融资;2024年1月,草本先生品牌获得百万元天使轮融资;2024年1月,开怀山药汁品牌获得千万级天使轮融资;2024年2月,草本未来品牌获得数千万元天使轮融资。
硬币的另一面则是,中式养生水尚未跑出领军企业,对于各大品牌来说都还有机会。因此,现有的养生水品牌应该赶在更多巨头涌入前,构建起自己的护城河。