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中国储能:站在巅峰 再战巅峰

时间:2025-1-18 13:41:53   作者:陆志恒     
内容摘要:在储能与电池行业的制造、技术、前沿布局、产品能力等多个领域,中国已站在全球的制高点上,经历多年的盘整,行业秩序将得到优化、产能布局将得到规范、优秀企业的生命力也将更加顽强

中国储能:站在巅峰_再战巅峰

工人在给电动车安装电池



  在全球经济发展史中,很少有行业从几乎一穷二白的起点出发,只用十年时间就登上全球产业巅峰;也很少有一个行业在中国企业介入八年之后就逼退一众成名已久的世界500强;更很少有一个国家在一个行业中,只用几年时间就建成了上下游完善,且拥有全球控制力的产业链体系。


  2015年至今,这样的奇迹在中国储能与电池行业上演。不到十年的时间,中国储能企业在消费电池、动力电池、储能电池以及系统三大方向上都拥有了全球最大的产能,掌控了全球60%以上的市场份额,也都将该领域原有的巨头企业逐步逼退。如此辉煌的成绩,在全球经济增速放缓的时代里无比亮眼,让人侧目!

  在全球能源转型的时代大篇章中,储能作为清洁能源利用的关键一环,在过去的五年内以年均超过70%的增速一路疾驰。然而,今年以来,令人意想不到的现象持续发生,给中国储能这列高速列车的前景蒙上一团迷雾。市场仍在不断扩大,但产品价格持续下行,甚至击穿成本线;行业盈利下降,但入局的公司却持续增加,竞争形势日渐严峻;头部企业在低价状态下依然保持较高的利润水平,而腰部、尾部企业却谋生为艰,冰火两重天的分化日益明显……

  种种不符合产业规律的现象在储能行业里连续发生,中国储能到底怎么了?这张中国制造最亮眼的世界名片是否还能继续金光熠熠?

  毫无征兆的雪崩


  11月6日,世界储能大会在福建宁德如期拉开帷幕,这个由全球电池巨头宁德时代鼎力支持,由福建省宁德市政府背书的储能行业会议在短短两年时间里就成为全球最具知名度和影响力的储能及电池大舞台。全球电池联盟的几百家企业在两天时间内聚首、分享、共论,既亲切地握手,也相互角力、明争暗斗。


  2023年的世界储能大会洋溢着欢欣鼓舞的氛围,得益于全球市场的大爆发,几百家储能系统及电池企业实现了2778亿元的总利润,其中,仅宁德时代一家就独占了441亿元。

  泼天富贵的刺激之下,与会企业一致认为,全球储能与电池行业还将保持超过80%的增速,业内企业的利润也将保持平均至少超过50%的增速。然而,事实却并未朝着业内预期的方向发展。

  一位不愿具名的中型工商业储能企业总裁在接受采访时说,“2023年,全行业都被一种激烈的情绪鼓舞着,大家都愿意相信,2024年每家企业都能在储能市场上捞到更多真金白银。但是没有人预料到,从2023年11月开始,储能产品和储能系统的价格突然快速下行,让我们这种中型企业猝不及防,压力山大。”

  如同平静雪山上的一场雪崩,储能与电池行业的价格变化在去年11月到12月之间,近乎于突然发生。

  磷酸铁锂电芯的价格从0.94元/wh降至0.52元/wh;消费电池价格下探超过40%;车用动力电池价格直接下降超50%;工商业储能系统形势最为严峻,价格从1.55元/wh下降至0.88元/wh.更为可怕的是,对全球的储能与电池行业来说,2023年的价格下降只是开端,在2024年已经过去的10个月里,储能电芯、动力电池、储能电池、储能系统四大产业方向上的产品价格如同失速的飞机一样持续下坠,拉出一道道让人触目惊心的血痕。

  2024年6月召开的SNEC大会是全球光伏行业与储能行业的盛会之一,当时各大储能厂商几乎全部粉墨登场。但是大家的心态和行动已经与2023年大不相同。在2023年的SNEC大会上,所有的储能厂商都在比拼更大的展位、更炫的场景、更具科技感的包装、更吸引眼球的活动、更有前瞻性的产品展示。但是到了2024年,大家却无一例外地都在比拼价格,这种比拼近乎于一种赤裸裸的相互倾轧。展会现场有工商业储能系统爆出了0.75/wh的低价,第二天就有企业打出了0.65元/wh的新低,在一片唏嘘声中,第三天,一家来自浙江的工商业储能系统企业打出了巨幅广告“五毛六分八,工商业储能带回家”,惊掉了全行业的下巴。“这绝对是骨折价!如果不卖,企业固定资产折旧很高。如果卖,还能获得一点现金流,没有办法,只能打掉门牙和血吞。”这家企业的负责人在接受记者采访的时候这样说道。

  面对价格的剧烈波动,储能与电池出现全行业承压的状况,企业的现金流压力陡然增加,让正常的经营活动不得不放慢脚步。所有人都在期待,行业价格秩序能够快速恢复。

  2024年上半年,储能行业协会及行业分析师们纷纷预测,储能行业的产品价格有望在2024年三季度逐步恢复,理由是超低的价格将带来良币驱逐劣币的效应,倒逼一部分能力不强的企业逐步退出,从而推动供需关系的变化。

  但吊诡的是,储能与电池行业的价格并没有如期恢复:2024年11月,磷酸铁锂的电芯价格从2023年初的0.9元—1.0元/Wh下降至目前的0.3元—0.4元/Wh;工商业储能系统价格从2023年初的1.6元/Wh下降至目前的0.55元/Wh;动力电池与储能电池在2023年11月的价格基础上又分别下降了4%与5%.黎明没有到来,凛冽寒冬的暗夜似乎长得看不到尽头。

  在这场雪崩中,两极分化正在储能与电池行业上演。宁德时代董事长曾毓群在SNEC大会上说,行业的无序竞争对头部企业影响不大,但是对其他企业就不一定了。

  目前,中国储能与电池行业的头部企业与腰部、尾部企业面临截然不同的经营现状,行业原有的秩序进一步被撕裂。2024年上半年,在击穿行业平均成本线的价格之下,宁德时代依然实现了229亿元的净利润;比亚迪电池业务实现15亿元的净利润;亿纬锂能实现22亿元的净利润;欣旺达实现8.4亿元净利润;寒夜之下,这些储能与电池的头部企业依然保持着旺盛的生命力和顽强的市场生存能力。但是在腰部企业中,盈利能力快速下降:瑞普兰均、国轩高科、南都电源等企业的盈利水平均出现了超过80%的下滑;而在尾部企业中,惨烈的亏损持续发生,储能和电池领域的非上市公司亏损惨重,由化工跨界储能材料的企业难以为继,中小型企业开始准备退出行业。西安一家工商业储能企业的负责人在接受采访时说,“如果行业还是如此低的价格水平,可能很多中型企业支撑不了三个月。”


中国储能:站在巅峰_再战巅峰

工商业储能基地



  冰火两重天的状况同时也在储能与电池行业的产业链各个环节上发生,正极材料、负极材料、电解液、隔膜、集成系统是储能与电池行业的五大环节。以磷酸铁锂为助力的正极材料环节出现了产品价格巨幅下降、企业巨额亏损;以人造石墨为主力的负极材料环节价格下滑更为严重;但是电解液和隔膜的价格仅仅只是微微下降,并没有给相关企业带来严重的经营负担。

  储能与电池行业为什么会发生突然的价格崩塌?产业链的不同环节为何面临着不同的处境?这道坎儿是否会打乱行业持续进击的节奏?

  源起与催化


  “中国储能和电池行业是一个还没有历史的行业,不是缺乏里程碑的事件和值得书写的光辉,而是行业的发展就像加上了火箭发动机的汽车,我们来不及梳理昨天,明天就带着巨大的惊喜或困惑扑面而来。”一位行业资深人士在接受采访时这样说道。


  人类的文明史就是一部发现、利用、存储能源的历史。19世纪20年代,当汽车开始替代马车时,行业内就有燃油汽车和铅酸蓄电池储能汽车两条路线。时代的力量推动了燃油汽车路线的百年发展,时至今日,还是时代的力量推动着储能电动车对燃油汽车的替代。随着工业文明的持续发展,对能源的需求日益饥渴,储能的形式也在不断丰富。目前,电化学储能、抽水蓄能、重力储能、压缩空气储能、飞轮储能、氢储能、甲醇储能、氨储能等更为多样的方式持续涌现。在过去的近半个世纪,抽水蓄能因较低的科技门槛和低廉的成本一直稳坐储能的头把交椅。在2015年的全球储能装机中,抽水蓄能装机超过总量的96%.当历史的车轮走入新世纪,随着全球化工工艺技术体系不断完善和全球化学品产能大幅提升,化工品价格下降,带来电化学储能的抬升势头,只不过,令所有人没有想到的是,这个势头让电化学储能一飞冲天、一鸣惊人。

  在全球储能与电池领域,十年时间天翻地覆是一点都不夸张的概括。

  2015年,全球动力电池的出货量仅为15GWh,2023年全球动力电池的出货量提升至887GWh;2015年,全球消费电池的出货量为103亿只,2023年全球消费电池出货量则为940亿只;2015年,全球电力储能系统的装机量不到1GWh,到了2023年,这个数字飙升到87GWh.在能源转型的世纪浪潮下,在电力系统深度变革的影响下,在电动汽车加速渗透传统燃油汽车和消费电子大众化的趋势下,储能与电池行业成为风光无两的最大风口。

  “如果没有电动车的突飞猛进,就没有现在储能行业的规模;如果没有电力系统的变革,就不会有大量工商业储能系统的需求涌现;如果没有智能手机等消费电子行业的成熟,也就不会有消费电池领域的天文数字。”西安奇点能源董事长刘伟增这样说道。

  最初的储能是从消费电池起步的,在上世纪90年代到2000年,消费电池领域是日韩企业的天下,松下、索尼、LG等企业靠着成熟的锂电池技术独步天下,但是电池却一直是这些国际巨头业务中占比较小且不温不火的板块。如果仅靠市场自然生长,储能行业的当下可能要晚很多年才能到来。我国政府对储能和电池市场应用的引导与孵化政策为这个行业注入了强心针与兴奋剂。

  2008年,我国新能源汽车补贴政策的雏形初步提出,吸引了一大批消费电池企业酝酿向动力电池转型。

  2008年到2012年的四年时间里,比亚迪完成了磷酸铁锂的量产和软包锂电池的生产;星源材质突破了电池隔膜和电解液的技术攻关;天津固安盟在锂电池正极材料的布局、杉杉股份在锂电池负极材料的布局基本完成;而宁德时代的前身ATL公司则抢先推出了动力电池解决方案。在政策的引导下,中国企业在悄无声息中完成了新能源车用动力电池的布局。

  2015年,我国出台对于新能源车从国家到政府的两级补贴计划,同时减免购置税,大型城市不限新能源车的牌照指标等政策发布。一场史诗级别的跃升由此拉开序幕。2015年,中国新能源车的产量首次突破10万辆,2018年产量首次超过100万辆,2021年更迈过了300万辆的产量大关。对应带来了动力电池市场需求从3倍到10倍的指数级增长。2023年,中国新能源车产销量突破950万辆,带动了887GWh的动力电池产销,还使得中国的“新三样”出口突破万亿元大关。

  在电力储能和工商业储能系统领域,政策的催化同样加速了行业的进步与蝶变。2011年,电力储能被写入“十二五”规划纲要,到2020年,我国政府一共出台九项国家级政策,用于引导和推动电力储能行业的发展。

  随着2022年国内首个电力储能补贴政策的落地,仅两年时间,电力储能已经在中国遍地开花。2022年,我国电力储能实现同比增长128%,2023年实现同比增长166%.曾经占比超过85%的抽水蓄能快速为电化学储能让位,仅仅两年时间,这个数字已经下降到60%.与此同时,电力系统的变革和电价的调整也让工商业的电力储能有了更多的腾挪空间,由于工商业用电的波峰波谷价差日益加大,使得工商业企业利用储能进行电价调整和对冲的空间越来越大,工商业储能系统的投资回报率也持续提升,这让工商业储能戴上了增速第一的桂冠。2023年工商业储能全国新增装机4.72GWh,同比增长超过200%.政策催化之下的市场爆发带给储能行业的不仅仅是终端产品的荣光,在储能产业链上的正极材料、负极材料、电解液、隔膜等环节在2021年到2022年均迎来了高光时刻,甚至位于产业链最前端的锂矿也由曾经的乏人问津变得高不可攀。

  辉煌时刻


中国储能:站在巅峰_再战巅峰

比亚迪新型车用刀片电池


  如同一架正在滑跑起飞的飞机,2020年的中国储能与电池行业在滑跑的时候突然遇到强大的加速度,这种加速度让储能与电池行业的起飞曲线从平滑变成陡峭地垂直向上,让从业人士既万分兴奋也头晕目眩。


  2020年,我国政府将已经到期的新能源补贴政策延长两年,这再次点燃了从电动车到电池再到锂矿全产业链上的激情与冲动。2020年1月,国内的电动汽车企业不约而同地爆出了扩产计划:小鹏汽车在广东肇庆扩建15万辆基地、上汽在安吉扩建30万辆基地、吉利在长沙扩产10万辆、一汽红旗在长春扩产20万辆、一汽丰田在天津扩产20万辆、长城汽车在张家港扩产16万辆……值得注意的是,这些对新能源车的扩产计划都在2020年8月完成了建设并投入生产。

  这堪称中国电动汽车发展史上最大规模的一次共同扩产。这次电动汽车企业的协同一致不仅将2020年中国电动汽车的销量拉升到137万辆,还将储能与电池行业推向了巅峰。

  电动汽车企业的扩产浪潮撩拨着储能电池企业的雄心,庞大的汽车产能计划意味着更为庞大的动力电池需求,也意味着对电控系统的庞大需求,于是动力电池企业的扩产闸门被快速打开,汹涌的潮水一发不可收拾。2021年中,“电池一哥”宁德时代计划将湖西项目扩建16GWh、四川时代五期六期合计40GWh、车里湾规划总产45GWh、厦门时代25GWh、贵州时代23GWh、溧阳时代四期定增30GWh;长期稳居电池行业第四把交椅的国轩高科提出,在已有的10个生产基地的基础上将产能扩大到100GWh,新增投产50GWh;老牌电池企业中航锂电宣布在两年内将产能扩大到300GWh;电池新秀蜂巢能源提出新增100GWh产能并持续挑战500GWh的产能高目标……据不完全统计,2021年中国储能与电池企业针对动力电池的产能扩张达到了1.4TWh(1400GWh)。

  “产业链不仅放大需求,还会放大情绪,电池端口受到了电动车产能规划的提振,因为大家都认为自己可以争取更大的市场份额,所以电池端口的产能规划要比实际需求放大好几倍,这些被放大的规划到了上游的零部件与原料环节,又将再次被放大。”一位储能与电池行业的分析师如是说道。

  储能电池的中游和上游属于精细化工行业,正极材料、负极材料、电解液、隔膜是储能电池的四大构成,均与化工行业密切相关。但是化工行业属于长产业周期的行业,产能从投资到释放需要很长时间。电池爆棚的需求在上游的化工端口无法被及时满足,这导致电池核心部件的价格一夜之间一飞冲天,开启了电池上游产业的高光时刻。

  2021年初,电池级碳酸锂的价格为5.3万元/吨,2021年底,这个价格飙升至接近60万元/吨;电池级氢氧化锂的价格也从2021年初的5.1万元/吨上涨到2021年底的21.8万元/吨;磷酸铁锂的价格从3.4万元/吨上涨到10.5万元/吨;电解液的价格从4.1万元/吨提升到12.2万元/吨,即便是上涨幅度最低的产品价格也突破了300%的涨幅。

  2021年,以赣锋锂业、天齐锂业为代表的碳酸锂企业,以盐湖股份、中矿资源为代表的锂矿企业实现了建企以来最好的盈利。比如:2021年,赣锋锂业实现52.28亿元的净利润,同比增长416%;盐湖股份实现44.78亿元净利润,同比增长120%.最令人咂舌的是从事电池正极材料制造的杉杉股份,2021年实现净利润34亿元,同比增长2300%.上游的价格暴涨很快就传导到电池端口,宁德时代、亿纬锂能等电池企业在2021年期间产品价格上涨超70%,在这史上最辉煌的年景里赚得盆满钵满。

  上游和中游的价格暴涨快速挤压和吸干了电动车企业的利润,由于直接面向消费者,电动车企业任何一点价格变动都会被公众高度关注和放大,在车辆价格不变的情况下,电池价格的暴涨让电动车企业压力山大。

  时任广汽集团董事长的曾庆洪在媒体记者采访时说:“在当时的价格下,车企已经成为电池企业的打工仔,赚的都是辛苦钱。”宁德时代的曾毓群则表示,“那时候电池企业也是打工仔,在给材料企业和锂矿企业打工”。2021年,蔚来汽车亏损了105亿元、理想汽车亏损了4亿元、小鹏汽车亏损了48亿元,即便是比亚迪,2021年的净利润也同比下降了30%.“在一片欢声笑语中,储能与电池产业链上的企业被麻醉,没有人清醒地意识到长歌彻夜之下的危险,这是值得每一位从业者反思的。”一位储能行业的资深从业者如是说道。

  高额利润必然吸引资本的钻营,也在撩拨着准备转型的外行企业,产能扩大显得有些失去理性,当每一家扩产的企业都认为自己可以战胜竞争对手的时候,就很少有人关注行业的需求是否会发生变化。这就如同高速行驶车辆轮胎上的一道隐裂,有时刻爆胎的风险,而令业内外人士想不到的是,爆裂会来得这么迅速。

  狂飙与雷暴


  风起时万物耸动!


  2021年之后,进军储能、投资储能几乎成了所有产业界最正确和最不容置疑的选择!超额的利润刺激着资本和企业的热情,一些地方政府对于储能投资的重视更给了不同行业的企业进军储能的强烈信心与支撑。

  据不完全统计, 截至2 0 2 2 年底,大约有40余个地方政府在地方的高新产业园区规划中提出大力支持储能领域的招商引资,并为这种规划配套了相应的税收减免政策。有些地方政府为了拉到企业入驻还免费为企业建造厂房,企业安装设备后就可以启动生产。一时间,在各种储能展会上,政府招商局人员几乎成了标配,他们在各个储能企业的展台来回游走,沟通着投资建厂的可能性。

  “更有甚者,在出差的时候,因为在说话中透露了自己是头部储能企业的工作人员,引来同车政府招商人员的搭讪。”一位不愿具名的头部储能企业高管如是说道。

  在各种催化之下,储能电池上下游产业链的企业或垂直整合、或逆向延伸,大批次进入电池及电池制造的四大环节之中。2021年深受动力电池涨价之苦的汽车企业首当其冲。特斯拉宣布在上海投资储能工厂,产品涉及动力电池、工业电池,力图摆脱对松下和宁德时代的电池依赖;宝马推出基于i3产品的车载电池解决方案;日产通过其xStorage家用储能解决方案将电动汽车电池技术应用于家庭储能市场。在投资储能成为国际汽车巨头的一致行动时,国内的汽车企业也不甘落后,广汽集团投建优湃能源、长城汽车投资蜂巢能源、吉利在江苏盐城投建5GW储能基地、蔚来投资储能换电业务,小鹏汽车投身中创新航……在一年左右的时间里,几乎所有的大型汽车企业都开展了对动力电池业务的布局,试图摆脱宁德时代等电池企业的掣肘,并在储能大发展的浪潮中分得一杯羹。

  当汽车企业高歌猛进的时候,储能电池的火热让全球化工巨头也坐不住了。精细化工是电池产业的本质,这给化工企业进入储能提供了充分的理由和自信,如果化工企业打通了电池产业链上的各类化工品,就能实现降低成本的目标。德国化工巨头巴斯夫启动锂离子电池正极材料生产,美国化工巨头杜邦和3M介入电池隔膜和特殊聚合物的制造,日本化工巨头旭化成和东丽也开始生产锂电池隔膜。在国内化工行业,从事石油化工的盛虹石化和桐昆石化都投资建设了磷酸铁锂制造基地,从事煤化工的宝丰化工在内蒙启动储能制造基地。宝丰化工董事长党彦宝甚至提出,储能是新能源的未来,光伏、风电未来都是储能的打工仔。

  而这些还不是全部,食品行业的海天味业、双汇食品、劲仔食品、思念食品也不甘寂寞,通过投建工商业储能基地“曲线救国”;美的、格力、海尔也分别斥资百亿元进入储能行业。美的集团董事长方洪波在接受媒体采访时说,“要穿越产业周期、技术周期,必须进行产业升级,找到新的第二曲线、第二引擎。”显然,储能就是。与此同时,一大批从传统行业跳槽的技术大拿与高层管理人员选择在储能领域创业。2021年到2022年,国内储能企业的注册数量达4.17万家,同比增加268%.如同一个小孩一夜之间长成了体重300斤的相扑选手,其体内激素水平、骨骼强劲程度、免疫系统的成熟程度必然不能和自然生长的孩童相提并论。中国储能与电池行业的野蛮生长让行业快速成为巨无霸的同时,也给行业发展带来一系列隐患。

  “在储能和电池行业,很多产能都是重复投资,大多数资本无法驱动更高端的技术,因此在低端产能上重复投资的现象非常严重。与此同时,储能与电池行业的快速发展让两年就做成世界级企业的中国公司根本没有时间在精细管理上下功夫。行业发展太快,所有人都只能被裹挟其中、滚滚向前。”一位资深行业分析师这样说道。

  目前,中国储能与电池产业共计有6.7万家企业,据不完全统计,行业的经济产值在2023年已经超过2万亿元,占2023年中国GDP的1.6%,但绝大多数企业以技术含量不高、制备工艺相对简单的碳酸锂、氢氧化锂、石墨负极、磷酸铁锂正极为主要产品。这些不算先进的产能,在行业需求旺盛时各有归路,但是,一旦需求发生变动,它们就会成为行业秩序的破坏者。与此同时,在储能与电池行业,绝大多数企业忙着投产、生产、赚钱,没有充足的时间优化防风险体系。行业火爆时,一俊遮百丑,行业变动时,这些企业可能会瞬间跌入深渊。

  从2020年一路狂飙至2023年,中国储能与电池行业成了产能的巨人。当大批项目同时加紧施工,一派热火朝天时,有人意识到了产能错配的危险。政府与行业协会多次提及行业产能问题,曾毓群也公开提醒,储能行业存在产能风险,但这种冷静的声音很快就被赚钱的激情淹没了。也就是在2023年,行业突然开始爆雷。

  据不完全统计,在储能与电池四个产业链环节上,2023年我国企业公开宣布的产能规划接近8000GWh,这是国际能源署预计的全球2025年需求总量的4倍。行业分析人士研究显示,在储能与电池领域,磷酸铁锂正极材料错配率达130%,普通电池隔膜错配率达70%,电解液的错配率更是接近300%.当不听从政府引导的资本带来的无序产能与需求之间产生错配时,行业的灾难旋即而至。如本文开篇所述,一场价格快速下跌的风暴席卷了储能与电池行业,碳酸锂、氢氧化锂、磷酸铁锂、电解液、隔膜等产品的价格跌去六成以上,绝大多数击穿了企业的成本线,那些缺乏核心技术、没有真正竞争能力的企业被逼到了生死关头。


中国储能:站在巅峰_再战巅峰

2024世界储能大会现场


  2023年,储能与电池行业的新建产能停工率超过70%,创业型储能企业的IPO中止率超过60%,资本也开始从腰部、尾部的储能企业中撤离,头部企业的招聘基本停止,而中小企业则纷纷裁员。

  风息时,万籁俱寂!行业原本预计能在2024年恢复正常的价格水平,但是如今,2024年即将结束,依然没有看到价格反弹的迹象,甚至在工商业储能系统等领域,市场报价还在进一步下探。在暗夜的泥泞中跋涉的中国储能与电池行业的黎明在哪里?

  如果说2 0 1 5 年至2 0 2 0 年是储能与电池行业的蓄势期,2021年至2023年是储能与电池业务的爆发期,那么,目前储能与电池业务遭遇的困难是行业第一次深度的盘整期。在这个期间,产能与需求的匹配关系、行业的竞争秩序、产业的发展节奏、企业的座次排序,都可能被重新调整。

  虽然中国储能与电池行业的现状让一众企业寒冬难捱,但笔者认为,这个周期并不能给中国储能与电池行业带来致命的影响,因为我们在制造、技术、前沿布局、产品能力等多个领域都已站在全球的制高点上。经历这次盘整,行业秩序将得到优化、产能布局将得到规范、优秀企业的生命力也将更加顽强。

  制霸全球


  1999年,日本三洋向比亚迪转让那条二手镍铬电池生产线时,一定不会想到,20多年后,比亚迪会成长为营业收入6023亿元,动力电池产量734GWh,全球员工90万人的巨无霸;2010年,ATL董事会同意曾毓群单飞成立CATL(宁德时代)的时候,也一定不会想到,宁德时代会以211GWh的电池产量和4009亿元的营收成为全球动力“电池一哥”;2000年,LG、松下、索尼联合对中国电池企业发起知识产权诉讼时,也一定不会想到,中国目前在储能电池领域的技术进步已经将他们远远甩在身后。


  中国储能电池产业就像岩石缝隙中的一棵树苗,只要有一丝阳光照射下来,它就会顽强地向上拓展,努力地向下生根,不放弃任何养分,硬生生地将原本由外资企业控制的全球产业格局冲撞得分崩离析,并在他们的视野之下成长为参天大树。

  然而,顶裂岩石的过程并非几句话可以概括,期间的艰辛不足为外人知之。2000年左右,中国储能电池产量仅占全球产量的10%左右。不仅不掌握核心的技术,也没有电池制造四大环节的核心设备。彼时的储能电池领域是松下、索尼、东芝、三洋、LG、三星等国际巨头的天下,他们高高在上,享有超额利润。

  与所有中国制造异军突起的进程类似,一旦有些许机会,中国企业就有能力将这个机会放大成弯道超车的机遇。

  随着全球储能电池市场的不断扩大,中国企业在电池制造装备、制造能力、科技水平等方面步步突破。时间来到2014年,中国企业在正极材料、负极材料、电解液、隔膜四大领域的技术掌握能力和生产能力已经今非昔比,比亚迪自研的磷酸铁锂制备技术已经可以量产;杉杉股份生产的正极石墨材料在全球已经小有名气,并为多家外资企业配套;天赐材料已经完全突破电池电解液的制备技术,并大规模生产;恩捷股份已经搞定电池用隔膜的制造难关……随着市场需求的进一步扩大,这些技术在中国储能与电池行业里逐步外溢,成为产能快速扩大的基本支撑盘。

  这种技术基本盘也支撑中国储能电池行业成为目前全球难逢对手的产业霸主。2024年,从电池的原料和部件端口来看,中国制造了占全球68%的碳酸锂、占全球40%的氢氧化锂、占全球74%的磷酸铁锂、占全球86%的三元锂、占全球92%的石墨负极材料、占全球86%的电池级电解液、占全球88%的电池隔膜。

  从储能电池及应用角度来看,2024年,中国制造了占全球70%的动力电池、占全球90%的储能电池、占全球73%的消费类锂电池。在这种巨大产销量的加持下,中国还制造了占全球68%的电动汽车,占全球45%的电力与工商业储能系统。这些数字是值得每一位国人鼓掌欢呼的产业成绩。

  目前,全球储能电池注册企业有15万家,而中国就有6.9万家,占到近50%的份额。

  排名往往是产业变局和行业地位的直观表现,十年前,全球十大储能电池企业中,中国仅有比亚迪和天能控股入列,松下、日产、LG稳稳占据前三名。五年前,全球十大储能电池企业中,中国企业占据六席,宁德时代稳居第一,LG、三星等外资企业仅余四席,且排名靠后。2023年,全球十大储能电池企业中,只有两个席位留给了LG与松下,其余八家都是清一色的中国企业。至此,储能与电池行业的产业格局被重新塑造,这个行业已经变成了中国企业之间的角逐。

  “不仅拥有储能电池行业最大的产能和产量,我们还拥有储能电池最全面的产业链和供应链。但这些还不是中国储能电池产业引领全球的全部表现。在技术引领上,中国企业已经全面超越外资企业。”一位行业资深分析师如是说道。

  目前,中国制造的锂离子电池技术已经达到国际领先水平,电池的能量密度提高了近4倍,循环充放电次数可以超过12000次;除了锂离子电池,中国在钠电池和液流电池等新型储能电池技术上也实现了领先,中国企业中科海纳制造的钠离子电池在全球最大钠离子储能电站——大唐湖北100兆瓦时/200兆瓦时钠离子新型储能电站中得到了应用,展现出新技术强大的能量。与此同时,中国企业在全钒液流电池等长时储能技术的产业化应用方面也取得了显著进展,这些都是国外公司暂时无法匹敌的。

  在动力电池领域,宁德时代、比亚迪、蜂巢能源等企业对于锂电池的结构化应用进行持续创新,比亚迪推出的刀片电池使电池的能量密度提升了10%;宁德时代推出的骁混电池实现了“充电十分钟,补驾300公里”,蜂巢能源推出的短刀电池可以将充满电的时间缩短至15分钟……在储能电池领域尚没有更新的材料可以替代锂的前提下,中国电池企业对结构的创新和电控系统的创新将锂电池潜力发挥到最大。这种引领性曾经让特斯拉放弃松下,转投宁德时代的怀抱;让宝马汽车放弃LG,选择蜂巢作为合作伙伴;让奔驰抛弃三星,与比亚迪合资成立公司。

  产品竞争力是企业持续发展的保障,核心技术则是企业穿越周期的保障。目前,中国储能电池行业在这两个方面已经拥有碾压优势。与此同时,在完善而强大的国内供应链的保驾护航之下,更优质的产品可能还会拥有更低的价格,这是市场无论如何也不会拒绝的。

  双碳下的大市场


中国储能:站在巅峰_再战巅峰

储能电池


  与光伏行业全面收缩不同的是,储能电池行业“冰火两重天”的现象非常明显,宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、中科新航、恩捷股份等头部企业虽然利润率下降,但是依然保持强劲的盈利能力,而后续跟进的外行业企业却无一例外地陷入亏损。与此同时,头部企业不仅没有大比率调低产能,还开展了一系列的新产能投资,而腰部和尾部的企业却不得不停下突进的步伐。例如,2023年全年,宁德时代的产能为552GWh,相较于2023年上半年254GWh的产能,下半年产能实现了显著增长。曾毓群还在此次全球储能大会上信心满满地说:“储能电池绝对不是外行眼中低门槛的金矿。”


  “冰火两重天的境遇一方面是因为储能行业投资的落后产能规模比较大,很多企业不得不在低科技水平上比拼价格;另一方面是因为目前全球的储能电池市场还在持续扩大,这也给头部储能企业扩大优质产能带来了底气。”西安奇点能源一位高管如是说。

  与光伏、风电等清洁能源制造行业一样,全球的储能市场的发展和全球的气候治理、绿色低碳发展密不可分,也与中国的双碳战略高度关联。

  在通过清洁能源的规模化利用,降低发电和制热端口的碳排,实现碳达峰的过程中,储能使不稳定的清洁能源不会对电网带来较大冲击,扮演着电力系统稳压器的关键角色;在抵消碳排,实现碳中和的进程之中,储能支撑电能的高效智慧利用,发挥着压舱石的重要作用。在2023年的联合国气候大会上,198个与会国达成了“阿联酋共识”,首次强调要尽快转型脱离化石能源依赖。根据国际可再生能源署计算,要实现“阿联酋共识”所设定的目标,全球的储能容量至少需要再增加6倍。

  电动车对传统汽车的替代,让过去的十年见证了车用动力电池市场容量的快速扩大。2023年,全球动力电池出货量达1192GWh,但是电动汽车占全球汽车的比率还只有16%,按照国际能源署对电动汽车替代燃油汽车速率的预测,到2040年,全球可能60%的汽车都将变成电动车,这意味着,动力电池还有接近5倍的市场增量空间。

  电力储能和工商业储能作为新的储能利用形式则有更加旺盛的生命力。据彭博新能源财经数据预测,2024年全球电力储能新增装机容量或将达到155GWh,保持60%以上的增速。目前,中国、欧洲、美国是电力储能和工商业储能的主力市场。根据欧洲储能协会测算,为满足能源系统需求,到2030年,欧洲需要部署200GW的储能,2050年则至少达600GW,这意味着每年至少逐步增加14GW储能,增速接近50%.与此同时,美国能源部政策办公室首席副主任Carla Frisch在2024年美国储能峰会上表示,预计到2040年美国储能项目装机规模将超过200GW,欧美储能市场未来都有着强劲的发展势头。

  在中国双碳战略的驱动下,截至今年9月底,全国已建成、投运新型电力储能较去年底增长约86%.向未来看,中国电力与工商业储能市场还将一枝独秀,国家智能制造专家委员会主任苏波预测,到2025年,我国新型储能累计装机将达到100GW,到2030年,新型储能累计装机将达到220GW.虽然我们遇到一些国家对于中国储能和电池的贸易限制措施,但是在能源转型的倒逼之下,欧美之外的其他国家及区域对电力储能的需求日渐觉醒,东南亚、中东、南亚、南非、南美等新兴市场的储能需求持续上升。据国际能源署统计,2024年上半年,发展中国家的储能装机增速首次超过了发达国家。在如此庞大的市场预期面前,中国储能电池行业目前所遭遇的困境,可能只是滔滔长河中的一个小漩涡而已。

  与此同时,中国储能与电池企业引领的技术进步也在持续为这些企业走出泥泞增添推力。目前,在电力储能领域,中国企业已经基本解决了构网型储能技术,这种技术集成了储能设备、柔性直流设备、SVG设备,通过构网控制策略实现变流器智能控制,让电力输出如传统能源发电一般稳定平滑;在动力电池领域,中国固态电池的浪潮将很快袭来。 固态电池具有高能量密度、高安全性和长循环寿命等优势,即便遇到碰撞也不会起火,可以取代传统锂离子电池,并在电动汽车、可再生能源储存等领域得到广泛应用 .据悉,比亚迪、宁德时代等电池企业已经生产了固态电池样品,预计2030年全球固态电池出货需求将达到643GWh,2024年至2030年复合年均增长率达133%,这将开启中国动力电池“新酒换旧酒”的篇章。

  如同酿造一坛美酒,中国储能与电池行业在经历了破碎、蒸煮等痛苦后,已经被注入了新的酒曲,这种以科技为核心能量的酒曲正在催化中国储能与电池行业,让它发酵、醇香。

  今年10月底,碳酸锂、磷酸铁锂、隔膜等产品的价格开始抬头,这也预示着储能电池行业走出泥沼的时间越来越近。从产业链传导的规律来看,我们可能还需要静待一段时间,当这段时间过去后,我们将看到中国储能与电池行业蝶变归来!



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