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光伏行业悬念倍增?

时间:2021-11-13 17:05:10   作者:李濛     
内容摘要:光伏行业超几十万亿的大市场激发出行业内外部难以遏制的热情,也为光伏行业的发展蒙上难以琢磨的迷雾
  近日,国内碳中和领域重磅政策迭出。国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》与《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》共同构成贯穿碳达峰、碳中和两个阶段的顶层设计。提出了重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行动等“碳达峰十大行动计划 ”,政策一出,本已炙手可热的光伏行业再得提振,在大盘走低之下,一众光伏股票应声上涨!

  自从“ 3 0 、6 0 ” 目标提出以来,中国的光伏行业从原来的摇摆不定转身坐实了未来主力能源之一的地位。

  在国家规划中,未来30年内,光伏发电装机将从目前占比不到3%提升到25%左右。这个视野可及的超几十万亿的大市场激发出行业内外部难以遏制的热情,也为光伏行业的发展蒙上难以琢磨的迷雾。光伏行业既是发展最快的行业,也是竞争格局变化剧烈的行业。在中国光伏发展的十几年里,从无名小卒到行业霸主也许只需要几年的时间,而从众星环绕到跌落神坛也许只需要几个月的时间。在这背后,资本、产业链、技术方向、市场需求等杂糅成一股复杂的力量,推动着中国光伏一边跌跌撞撞、一边高速奔跑。而2021年以来,这种情况又一次加剧了!

  在硅料、硅片、电池片、组件这个光伏产业链条上,除了电池片,其余环节的进入门槛并不高,行业巨头都在依靠规模强化自身的行业地位。

  “30、60”目标提出之后,业内企业纷纷提出产能扩大计划,一众工厂在全国低电价区域遍地开花。据中国光伏行业协会的预测,2021年,全球新增装机需求总计约为200多GW,但现有中国光伏企业的产能已经接近300GW,过剩已经开始引发激烈的价格竞争。即便如此,外部企业在资本的裹挟下还在加速进入光伏产业,一家制药企业竟也投资100多亿元进军光伏硅片产业。高歌猛进的热情背后潜藏隐忧。

  提升转换效率的技术革新是行业变化的主因。因为押宝单晶和PREC技术,隆基不仅成为全球光伏巨头,而且带动国内光伏设备长足进步。

  如今,PREC电池的技术潜力已经见顶,行业拐点渐行渐近。HJT和TOPCON两种技术路线将行业划分为两大阵营。如果采用HJT,现有的设备将出现巨大的沉没成本,如果采用TOPCON,现有的设备可以部分共用,但是转换效率会受到损失。船大难掉头,正确的技术路线决定着企业的未来。

  光伏产业链不长,但短板却很明显,特别是在硅料环节。面对突然增长的存量和增量需求,硅料环节明显缺乏准备,出现了严重的短缺。

  2021年以来,硅料价格持续快速上涨,致使整个产业链价格波动明显,价格上涨被传导至组件端口,在不同的企业都发生库存增加,企业经营的风险持续放大。与此相反的是,对未来的美好预期促使企业持续扩大硅料产能,很难预料这是否会产生又一轮产能过剩。

标签:2021年第11期 
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