种植牙潜在存量市场需求达4000 亿元

  第四次全国口腔流行病学调查结果显示，在中青年人群（35—44岁）中，缺牙率大约为36.4%，平均牙量为29颗/人，缺牙已修复比例为82.8%；在老人（65—74岁）当中，缺牙率大约为86%，而无牙的比例达到4.5%，平均牙量为22颗/人，缺牙已修复比例为63.2%.根据美国种植牙25%的渗透率，合理的估计城市中年缺牙群体的种植牙渗透率20%，农村中年群体的渗透率5%，老年人群的渗透率0.1%，那么按照我国最新的人口数据，则种植牙市场的潜在存量需求数量约为4000万颗。据相关机构发布的报告，预计未来几年内，种植牙市场仍将保持30%以上的较快增速。保守估计，其潜在存量市场需求达4000亿元。

未来几年内，种植牙市场仍将保持30% 以上的较快增速

  行业具备一定发展潜力

  “国内种植牙渗透率低，发达国家种植牙渗透率普遍在100至200颗/万人，最高的如韩国和以色列能达到600颗/万人，俄罗斯和巴西等新兴国家也在100颗/万人，而中国2020年对应25颗/万人。”医疗产业分析师解磊（化名）说，国内种植牙渗透率低与可支配收入低以及种植牙价格过高，种植牙医生数量少有关。

  但近年来，我国居民平均可支配收入提升，由2013年的18311元上升至2020年的31289元，复合增速8.4%.随着人们健康意识提高，居民人均医疗保健消费支出占居民人均消费支出比例也由 2013年的6.9%稳步上升至2019年的8.8%.我国口腔医院数量大幅增加，增长主要来源于民营医院，由 2011年的149家增长至723家，此外，还有许多牙医诊所。根据中国卫生健康统计年鉴，2012至2016年，我国口腔执业医师和助理医师的数量由11.6 万人提升至16.7万人，复合增速9.5%，口腔医院和执业医师数量的增多，提升了种植牙服务的可及性。

  种植牙是治疗牙齿缺失效果最持久的解决方案，而支付能力提升+牙医供给增加+老龄化需求的提升，预计国内有望达到100—200颗/万人，总共达到1400—2800万颗（2020年达到约380万颗）。这些年，随着国民支付能力和健康意识的逐步提升、口腔医院和执业医师数量增多以及我国老龄化加剧，总缺牙数翻倍等情况，种植牙行业具备一定的发展潜力。

  种植体为主要盈利点

  很多人听到“种牙”这个词的时候，脑海里会浮现两个问题：种牙技术是否成熟？手术费用我是否负担得起？全国人大代表、安徽省肥东县总工会兼职副主席李小莉在种过牙之后说了这样的话：当地医院平均一颗种植牙治疗费用在6000至20000元不等。如果种全口牙，相当于在县城买套房。为何种牙费用如此之高？

  种植牙产业链包括上游设备和耗材企业，费用分配则侧重医院端。传统观点认为，种植牙支付的费用中25%为诊疗费，75%为耗材费，其中16%为修复材料，59%为种植牙系统。实际上消费者支付的钱更多流入了口腔医院（用于支付医师费用，市场推广费用，购买医疗设备、口腔医院盈利等），耗材费用实际占比较低。经测算，2020年我国种植牙服务市场规模约297亿元；其中种植体市场规模31亿元；修复材料市场规模28.5亿元；牙冠市场规模10.5亿元。

  以种植牙手术成本占比44%的种植体为例，种植体生产厂家大致可以划分为高端品牌（进口）和低端品牌（本土），种植体前5大企业基本都是欧美企业。从口腔医院进货价看，欧美在1600至3000 元，国产仅为400至450 元。但国产种植体起步晚，缺少足够的临床数据支撑和学术支持，没有足够说服力让患者和医生使用。而且目前多数植牙患者的收入水平较高，对于长期留在体内的种植体耗材，患者更愿意多花几千元使用进口材料。因此，我国多年来一直依赖进口厂商和原材料，一颗钛合金种植体售价高达6000元至1.68万元。

  种植牙的其他耗材，比如骨粉、烤瓷牙冠等也都严重依赖进口，价格畸高。从医院端来看，公立和高端私立医院在使用种植体的品牌上有话语权，患者主要是被动接受，公立医院主要集中在一线城市，患者消费力高，种植牙利润空间大，公立医院和高端私立医院主流产品为价格高口碑好的欧美系，民营医院则更倾向于韩系、国产等。口腔医院进货价显示，韩国品牌种植体费用在5 0 0至8 0 0元，与国产品牌差距较小。

  未接入医保也是种植牙费用高昂的另一个主要因素。牙齿正畸、种植被视为个体美容的范畴，被完全剔除出医保范围。今年全国“两会”上，李小莉建议：加大对种植牙材料和技术的研发，降低种植牙的费用，并且将种植牙费用尽可能地纳入医保报销范围，以满足群众对口腔健康的需求。

  不赶赛道不追热潮

  上文提到，近些年，我国口腔医院数量大幅增加，增长主要来源于民营医院，从种植体生产企业来看，目前有华西口腔医院、北京莱顿、威高洁丽康、大博百齿泰、江苏创英（由正海生物代理）、康拓医疗、宁波美格真、常州百康特、深圳安特、柯润玺共10家企业，国产医疗器械多以性价比取胜，但是韩国种植体的存在造成了较强价格竞争，国产替代需要时间、技术的沉淀，叠加政策的扶持，或通过规定公立医院至少使用一款国产种植体推进国产替代。

  此外，欧美系、韩系均拥有大量临床案例和数据，长期随访数据有94%以上的成功率，但国产种植体因为上市时间短、总种植量小，缺乏临床数据，因此，扩大用户数量， 补充临床数据为推广的必经之路。

  从未来发展趋势看必须正视的是，国产和进口的表面处理工艺和产品加工精密度存在一定差别，影响了种植体的使用寿命和性能，但参考骨科耗材的发展路线，国产的表面处理技术和加工能力是有希望追上进口的。

  未来能否实现进口替代？解磊的建议是，国产企业可暂时避开顶级公立医院和韩国企业占据的一线城市民营医院，“不赶赛道不追热潮。”解磊说，主动开拓二三线城市市场，随着临床数据的积累，临床需求反馈到产品的微创新，和更多医院合作，拓展品牌知名度，占据更多市场份额，进而实现进口替代。